Assessoria de Investimentos Estratégica e Personalizada para o seu Patrimônio
Acompanhamento próximo, arquitetura aberta e soluções alinhadas aos seus objetivos financeiros, com toda a solidez e segurança institucional do BTG Pactual.
Solidez, Transparência e Rigor Regulatório
A ZEPHYR INVESTIMENTOS AI LTDA. é uma Sociedade de Assessoria de Investimentos constituída na forma da Resolução CVM nº 178/2023 e registrada sob o CNPJ nº 54.295.103/0001-55, com sede em Itajaí/SC.
Como assessoria contratada e vinculada ao Banco BTG Pactual S.A. e à BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., atuamos com rigoroso alinhamento de interesses, transparência fiduciária e total obediência às melhores práticas de autorregulação supervisionadas pela ANBIMA e ANCORD.
Arquitetura Aberta
Acesso a milhares de instrumentos financeiros do mercado, sem vínculos com produtos exclusivos ou cotas predeterminadas.
Atendimento Sob Medida
Diagnóstico aprofundado do perfil de risco (Suitability), horizonte de investimento e objetivos específicos de cada investidor.
Segurança Regulatória
Profissionais devidamente certificados pela ANCORD e credenciados junto à CVM, operando sob supervisão contínua.
Informações Cadastrais Oficiais
Em conformidade com a transparência exigida pelo Código ANBIMA e pelos normativos da Comissão de Valores Mobiliários:
- Razão Social: ZEPHYR INVESTIMENTOS AI LTDA.
- CNPJ: 54.295.103/0001-55
- Natureza Jurídica: Sociedade de Assessoria de Investimentos (Res. CVM 178)
- Instituição Vinculada: BTG Pactual CTVM S.A. / Banco BTG Pactual S.A.
- Sede: Centro, Itajaí - Santa Catarina
Soluções Financeiras Transparentes
Apresentação de produtos e serviços estritamente em conformidade com o perfil de investidor, viabilizados pela custódia e infraestrutura do BTG Pactual.
Alocação de Ativos
Auxílio na seleção de títulos de Renda Fixa (públicos e privados), Fundos de Investimento das principais gestoras do país, Ações e Previdência Privada estruturada, respeitando rigorosamente seu perfil de investidor (suitability).
Planejamento Patrimonial e Sucessório
Apoio na identificação de veículos regulados e estruturas eficientes com o objetivo de facilitar a transmissão patrimonial, otimização tributária e continuidade ordenada das empresas e bens familiares.
Soluções Corporativas (PJ)
Atendimento especializado para pessoas jurídicas na alocação de caixa operacional, estratégias de proteção contra oscilação cambial (hedge) e acesso a produtos de crédito e mercado de capitais emitidos pelo BTG Pactual.
Investimentos Internacionais
Diversificação global com conta no exterior através do ecossistema BTG Pactual Miami. Acesso a bonds, ETFs de padrão internacional, ações globais e proteção de moeda sem necessidade de remessas complexas.
Diretrizes de Compliance e Governança
A conduta da Zephyr Investimentos é pautada nos estritos limites definidos pelos reguladores do mercado de capitais brasileiro.
Declaração de Vinculação e Limites Operacionais (Resolução CVM nº 178/2023)
A ZEPHYR INVESTIMENTOS AI LTDA. é uma sociedade de assessoria de investimentos com contrato de distribuição de valores mobiliários celebrado exclusivamente com a BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e o BANCO BTG PACTUAL S.A., nos termos da regulamentação em vigor.
Por determinação legal expressa, as atividades dos assessores de investimento estão limitadas à prospecção e captação de clientes, recepção e registro de ordens para transmissão aos sistemas de negociação ou de liquidação da instituição contratante, e prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Vedações Regulatórias Expressas
É expressamente vedado ao Assessor de Investimentos receber ou entregar numerário a investidores, gerir discricionariamente suas carteiras ou prometer qualquer rentabilidade prefixada ou garantia de retorno.
Análise de Perfil (Suitability)
Todas as operações e alocações dependem de prévia verificação e aprovação do perfil de investidor do cliente, nos termos da Resolução CVM nº 30/2021, garantindo adequação do risco patrimonial.
Custódia e Liquidação Seguras
Todos os recursos de clientes permanecem custodiados e registrados diretamente em seus próprios nomes e CPFs/CNPJs junto ao Banco BTG Pactual S.A., sem trânsito financeiro por contas da assessoria.
Inicie seu Atendimento Consultivo
Nossa equipe de assessores credenciados está pronta para entender seus objetivos financeiros e apresentar as alternativas de alocação disponíveis na plataforma BTG Pactual.
Itajaí - SC, CEP: 88301-030
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